SalesForce

SalesForce-Integration in Mewayz

Revolutionieren Sie Ihre Vertriebsstrategie mit unserem allumfassenden SalesForce-Modul, das jeden Aspekt Ihres Vertriebsprozesses optimiert.

Demo-URL

Einführung

Das Salesforce-Add-On integriert Ihre Salesforce CRM-Daten direkt in das Mewayz-System, sodass Sie Ihre Konten, Kontakte, Opportunities, Leads, Fälle, Aufgaben und Dateien von einem Ort aus verwalten können. Sobald die Integration konfiguriert und authentifiziert ist, navigieren Sie zur linken Seitenleiste und klicken Sie auf SalesForce, um das Add-On zu erweitern und auf alle sieben Abschnitte zuzugreifen.

So aktivieren Sie dieses Modul

Um das Salesforce-Add-On einzurichten, folgen Sie diesem Link: Einrichtungs-Add-on.

Wie verwendet man das Salesforce-Add-On?

Salesforce einrichten

Um die Salesforce-Integration zu nutzen, müssen Sie sie zunächst in den Systemeinstellungen konfigurieren:

• Gehen Sie zu Einstellungen Abschnitt und navigieren Sie zu **Salesforce-Einstellungen**.
• Aktivieren Sie oben auf der Seite den Schalter Salesforce-Integration aktivieren Umschalter, um Daten mit Salesforce synchronisieren zu lassen.
• Bevor Sie fortfahren, beachten Sie Callback-URL auf der Seite angezeigt:

• Kopieren Sie diese URL mit dem Kopieren Schaltfläche.
• Sie müssen dies einfügen in das Callback-URL Abschnitt beim Erstellen einer verbundenen App (Connected App) in Salesforce.

• Im Konfigurationsformular müssen Sie Folgendes eingeben:

• Consumer Key – Geben Sie den Consumer Key ein, den Sie aus Ihrer Salesforce Connected App erhalten haben.
• Consumer Secret – Geben Sie das von Ihrer Salesforce Connected App bereitgestellte Consumer Secret ein.

• Falls Sie in Salesforce noch keine Connected App eingerichtet haben, folgen Sie dem Panel **Einrichtungsanleitung** auf der rechten Seite:

• Gehen Sie zu Salesforce-Einrichtung und erstellen Sie eine Connected App.
• OAuth-Einstellungen für die API-Integration aktivieren.
• Fügen Sie die auf der Seite angezeigte Callback-URL zu den autorisierten Redirect-URIs hinzu.
• Kopieren Sie den Consumer Key und das Consumer Secret in die jeweiligen Felder.

• Sobald alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf „Änderungen speichern“ um Ihre Konfiguration anzuwenden.
• Der Authentifizierungsstatus wechselt von Nicht authentifiziert zu Authentifiziert, sobald die Anmeldedaten gespeichert und erfolgreich verifiziert wurden.
• Sobald das Salesforce-Add-On konfiguriert und authentifiziert ist, werden alle Ihre Salesforce-Daten automatisch synchronisiert und sind im Mewayz-System zugänglich. Um darauf zuzugreifen, navigieren Sie zur linken Seitenleiste und klicken Sie auf SalesForce, um das Add-On zu erweitern.
• Beim Öffnen des Salesforce-Moduls finden Sie sieben verfügbare Bereiche: Konten, Kontakte, Opportunities, Leads, Fälle, Aufgaben und Dateien. Jeder Bereich spiegelt die entsprechenden Daten aus Ihrem verbundenen Salesforce-Konto wider und stellt sicher, dass beide Systeme jederzeit synchron bleiben.

Konten verwalten

• Um ein Konto hinzuzufügen, klicken Sie auf der Seite „Konten verwalten“ auf die Schaltfläche „Erstellen“ und geben Sie dann die erforderlichen Angaben ein, einschließlich Kontoname, Telefon und Website. Klicken Sie auf „Erstellen“, um das Konto zu speichern.
• Die Listenseite Konten verwalten zeigt eine Tabelle mit Spalten, darunter Kontoname, Telefon, Website und Aktionen. In der Aktionsspalte können Sie mit der Option Bearbeiten die Daten ändern oder mit Löschen die Daten dauerhaft entfernen.
• Der Bereich „Konten“ zeigt alle Unternehmens- und Organisationsdatensätze, die aus Ihrem Salesforce-Konto synchronisiert wurden. Um darauf zuzugreifen, navigieren Sie über die linke Seitenleiste zu SalesForce und klicken dann auf „Konten“. Sie können die Suchleiste oben auf der Seite verwenden, um ein bestimmtes Konto schnell anhand des Namens zu finden.

Kontakte verwalten

• Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie auf der Seite „Kontakte verwalten“ auf die Schaltfläche „Erstellen“. Füllen Sie die folgenden Angaben aus, etwa Name, E-Mail und Telefon, und klicken Sie auf Erstellen, um den Kontakt zu speichern.
• Die Seite „Kontakte verwalten“ zeigt eine Liste aller synchronisierten Kontakte in einer Tabelle mit Spalten wie Name, E-Mail, Telefon und Aktionen.
• Über die Suchleiste oben auf der Seite finden Sie schnell einen bestimmten Kontakt anhand des Namens. In der Spalte Aktionen können Sie mit der Option Bearbeiten die Kontaktdaten ändern oder mit Löschen den Datensatz dauerhaft entfernen.

Opportunities verwalten

• Um eine neue Verkaufschance hinzuzufügen, klicken Sie auf der Seite „Verkaufschancen verwalten“ auf die Schaltfläche „Erstellen“. Geben Sie Name der Verkaufschance, Beschreibung, Betrag, Wahrscheinlichkeit (%), Phase, Abschlussdatum und Account ein. Sobald alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, klicken Sie auf „Erstellen“, um die Verkaufschance zu speichern.
• Die Seite „Opportunities verwalten“ zeigt eine Liste aller synchronisierten Opportunities in einer Tabelle mit Spalten wie Name, Stage, Account, Betrag, Wahrscheinlichkeit, Abschlussdatum und Aktionen.
• Du kannst die Suchleiste oben auf der Seite nutzen, um eine bestimmte Opportunity schnell nach Namen zu finden. In der Spalte Aktionen kannst du die Option Ansehen verwenden, um alle Details zu sehen, Bearbeiten, um den Datensatz zu ändern, oder Löschen, um ihn dauerhaft zu entfernen.

Leads verwalten

• Um einen neuen Lead hinzuzufügen, klicken Sie auf der Seite „Leads verwalten“ auf die Schaltfläche „Erstellen“. Geben Sie den Vornamen und Nachnamen des Leads sowie Unternehmen, Titel, E-Mail, Telefon und Website ein.
• Wählen Sie den passenden Lead-Status, die Lead-Quelle und die Branche aus den Dropdown-Menüs. Geben Sie bei Bedarf weitere Angaben an, etwa die Mitarbeiterzahl, den Jahresumsatz, die Postanschrift und eine Beschreibung. Sobald alle Informationen vollständig sind, klicken Sie auf „Erstellen“, um den Lead zu speichern.
• Die Seite „Leads verwalten“ zeigt eine Liste aller synchronisierten Leads in einer Tabelle mit Spalten wie Name, Unternehmen, E-Mail, Telefon, Status, Quelle und Aktionen.
• Sie können die Suchleiste oben auf der Seite verwenden, um schnell einen bestimmten Lead nach Namen zu finden. In der Spalte „Aktionen“ können Sie die Option „Ansehen“ nutzen, um vollständige Details zu sehen, „Bearbeiten“, um den Datensatz zu ändern, oder „Löschen“, um ihn dauerhaft zu entfernen.

Fälle verwalten

• Um einen neuen Fall zu erfassen, klicken Sie auf der Seite Fälle verwalten auf „Erstellen“. Wählen Sie den Status aus dem Dropdown, wählen Sie die Priorität aus dem Dropdown, wählen Sie den Kontonamen oder Kontaktnamen aus dem jeweiligen Dropdown und geben Sie Betreff und Beschreibung ein. Klicken Sie auf Erstellen, um den Fall zu erfassen.
• Die Seite Fälle verwalten zeigt eine Liste aller synchronisierten Fälle in einer Tabelle mit den folgenden Spalten: Fallnummer, Betreff, Herkunft, Konto, Kontakt, Status, Priorität und Aktionen.
• Über die Suchleiste oben auf der Seite können Sie schnell einen bestimmten Fall anhand des Betreffs oder der Fallnummer finden. In der Spalte „Aktionen“ können Sie mit „Bearbeiten“ die Falldetails ändern oder mit „Löschen“ den Datensatz dauerhaft entfernen.

Aufgaben verwalten

• Um eine neue Aufgabe hinzuzufügen, klicken Sie auf der Seite „Aufgaben verwalten“ auf die Schaltfläche „Erstellen“. Geben Sie den Betreff ein, legen Sie ein Fälligkeitsdatum fest, wählen Sie die WhoId (Kontakt) aus dem Dropdown, wählen Sie Status oder Priorität aus dem jeweiligen Dropdown und fügen Sie die Beschreibung hinzu. Klicken Sie dann auf „Erstellen“, um die Aufgabe zu speichern.
• Die Seite „Aufgaben verwalten“ zeigt eine Liste aller bestehenden Aufgaben in einer Tabelle mit Spalten wie Betreff, Kontakt, Fälligkeitsdatum, Priorität, Status und Aktionen.
• Mit der Suchleiste oben auf der Seite finden Sie schnell eine bestimmte Aufgabe nach Betreff. In der Spalte „Aktionen“ können Sie mit „Ansehen“ alle Details einsehen, mit „Bearbeiten“ die Aufgabe ändern oder mit „Löschen“ sie endgültig entfernen.

Dateien verwalten

• Um eine neue Datei hochzuladen, klicken Sie auf der Seite Dateien verwalten auf die Schaltfläche „Erstellen“. Wählen Sie über Datei auswählen eine Datei von Ihrem Gerät. Geben Sie Titel und Beschreibung ein und wählen Sie im Dropdown Mit Konto verknüpfen aus.
• Die Seite Dateien verwalten zeigt eine Liste aller hochgeladenen Dateien in einer Tabelle mit Spalten wie Bild, Titel, Beschreibung, Typ, Bezug zu, Größe, Erstellungsdatum und Aktionen.
• Sie können die Suchleiste oben auf der Seite verwenden, um schnell eine bestimmte Datei anhand des Titels zu finden. In der Spalte „Aktionen“ können Sie die Option „Herunterladen“ verwenden, um die Datei zu speichern, „Anzeigen“, um eine Vorschau anzuzeigen, „Bearbeiten“, um die Details zu ändern, oder „Löschen“, um sie dauerhaft zu entfernen.