Kommissionsintegration in Mewayz
In der dynamischen Welt moderner Organisationen entwickeln sich Provisionsmodule zur treibenden Kraft hinter einem optimierten Vergütungsmanagement.
Im Produkt
Einführung
Commission ist ein Vertriebs-Add-on, das dir hilft, Provisionen für deine Vertriebsmitarbeiter automatisch zu berechnen, zu verfolgen und auszuzahlen. Es arbeitet mit verschiedenen Provisionstypen, berechnet Beträge aus Verkaufsrechnungen und verwaltet Zahlungen von der Genehmigung bis zur Auszahlung. Es verbindet sich mit deinen bestehenden Vertriebs- und Buchhaltungssystemen, sodass du Provisionen in Echtzeit sehen kannst. Mit flexiblen Plänen und Genehmigungsworkflows hilft es, dein Vertriebsteam zu motivieren und zugleich die Provisionskosten unter Kontrolle zu halten.
So aktivieren Sie dieses Modul
Um das Provisions-Add-on einzurichten, folgen Sie diesem Link: Einrichtungs-Add-on.
Wie verwende ich das Provisions-Add-on?
Provisionspläne
- Um einen neuen Provisionsplan zu erstellen, klicke auf die Schaltfläche „Erstellen" oben rechts auf der Seite Provisionspläne verwalten. Gib den Plannamen und einen eindeutigen Plancode ein. Wähle den Provisionstyp aus dem Dropdown (Prozentsatz, Fest oder Gestaffelt) und den Status (Aktiv, Inaktiv oder Abgelaufen).
- Prozentsatz: Provisionssatz (%) festlegen – Provision wird als Prozentsatz des Verkaufsbetrags berechnet
- Fester Betrag: Festen Betrag festlegen – die Provision bleibt unabhängig vom Verkaufswert konstant
- Gestaffelt: Konfigurieren Sie mehrere Stufen mit Stufenname, Mindestbetrag, Höchstbetrag und Provisionssatz (%) für jede Stufe – ermöglicht progressive Sätze basierend auf Verkaufsspannen.
- Legen Sie anschließend die Provisionsrate (%), den Mindestverkaufsbetrag und die maximale Provisionssumme fest und wählen Sie das Wirksamkeits- oder Ablaufdatum. Wählen Sie als Nächstes die mehreren Agenten aus dem Dropdown-Menü (das aus dem Agentenplan befüllt wird) und fügen Sie optional eine Notiz hinzu.
- Die Listenseite zeigt alle Provisionspläne in einer Tabelle mit Spalten für Planname, Plancode, Typ (Prozentual, Fest, Gestaffelt), Satz, Nutzer, Status (Aktiv, Inaktiv oder Abgelaufen) und Aktionen.
- Verwenden Sie die Suchleiste, um bestimmte Provisionspläne zu finden, und wenden Sie Filter über das Dropdown Mitarbeiter (Nach Mitarbeiter filtern), das Dropdown Status (Nach Status filtern) und das Dropdown Provisionstyp (Nach Typ filtern) an. Klicken Sie auf Anwenden, um Filter zu aktivieren, oder auf Löschen, um sie zu entfernen. Wechseln Sie über die Ansichtsschaltflächen zwischen Listen- und Rasteransicht.
- Verfügbare Aktionen in der Spalte „Aktionen" sind: Ansehen, um Provisionsplandetails zu sehen, Bearbeiten, um den Provisionsplan zu ändern, und Löschen, um den Provisionsplan dauerhaft zu entfernen.
Provisionstypen verstehen
Prozentuale Provision:
- Berechne die Provision als Prozentsatz des Verkaufsbetrags mit der Formel: Provision = Verkaufsbetrag × Provisionssatz %
- Beispiel: Ein Provisionssatz von 5 % bei einem Verkauf von $10,000 führt zu einer Provision von $500
- Ideal für Vertriebsteams, bei denen die Provision mit der Größe des Geschäfts steigen soll
Feste Provision:
- Zahlen Sie einen festen Dollarbetrag pro Verkauf, unabhängig vom Verkaufswert
- Beispiel: $100 Provision pro Verkauf, unabhängig davon, ob der Verkauf $1,000 oder $10,000 beträgt
- Ideal für standardisierte Produkte oder wenn Sie einheitliche Provisionsbeträge wünschen
Gestaffelte Provision:
- Wenden Sie je nach Verkaufsbetragsspanne unterschiedliche Provisionssätze an, um höherwertige Verkäufe zu fördern
- Beispielhafte Stufenstruktur:
- $0 – $5,000: 3 % Provisionssatz
- $5,001 – $10,000: 5 % Provisionssatz
- $10,001+: 7 % Provisionssatz
- Für einen $12,000-Verkauf erhält der Makler 7 % Provision = $840
- Erfordert die Einrichtung mehrerer Stufenbereiche mit entsprechenden Sätzen während der Tarifserstellung
Provision für Verkaufsrechnungen
- Um eine Verkaufsrechnung mit Provisionsverfolgung zu erstellen, legen Sie eine Verkaufsrechnung nach Ihrem üblichen Rechnungserstellungsprozess an. Wählen Sie einen Provisionsplan aus dem Dropdown-Menü, um dieser Rechnung Provisionsberechnungen zuzuweisen, und wählen Sie optional einen Agenten aus dem gewählten Plan aus, der die Provision erhalten soll. Füllen Sie alle erforderlichen Rechnungsdetails aus und klicken Sie auf „Buchen“, um die Rechnung zu finalisieren.
- Wenn die Rechnung gebucht wird, berechnet und erstellt das System automatisch einen Provisionsdatensatz, sofern sowohl ein Provisionsplan als auch ein Vertreter ausgewählt sind. Der Provisionsdatensatz erfasst den Verkaufsbetrag (Rechnungssumme), den Provisionssatz (aus dem ausgewählten Plan) und den berechneten Provisionsbetrag und erhält zunächst den Status Ausstehend. Die Provision wird zur Nachverfolgung automatisch sowohl mit der Rechnung als auch mit dem zugewiesenen Vertreter verknüpft.
Provisionsbelege verwalten
- Die Listenseite zeigt alle Provisionsbelege in einer Tabelle mit Spalten für Rechnungsnummer als anklickbaren Link, Vertreter, Provisionsplan, Verkaufsbetrag, Provisionssatz, Provisionsbetrag, Status, Genehmigungsdatum und Aktionen.
- Verwenden Sie die Suchleiste, um bestimmte Provisionsbelege per Rechnungsnummer zu finden, und filtern Sie über das Dropdown „Agent“ (Nach Agent filtern), das Dropdown „Provisionsplan“ (Nach Plan filtern), das Dropdown „Status“ (Genehmigt, Ausstehend, Teilweise, Bezahlt) und den Genehmigungsdatumsbereich (Datumsbereich auswählen). Klicken Sie auf „Anwenden“, um Filter zu aktivieren, oder auf „Löschen“, um sie zu entfernen.
- Mithilfe der Spalte „Aktion“ können Sie löschen, um die Provisionsquittung dauerhaft zu entfernen.
Provisionszahlungen
- Um eine neue Provisionszahlung zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf der Seite Provisionszahlungen verwalten auf die Schaltfläche „Erstellen“. Legen Sie das Zahlungsdatum fest und wählen Sie einen Agenten aus dem Dropdown (das aus dem Vertriebsagenten-Add-On stammt), um anzugeben, wer die Zahlung erhält.
- Wählen Sie ein Bankkonto aus dem Dropdown (befüllt aus dem Account-Add-on) und fügen Sie eine Referenznummer hinzu, um den automatisch ausgefüllten Zahlungsbetrag zu erhalten. Fügen Sie am Ende die Notiz hinzu.
- Die Listenseite zeigt alle Provisionszahlungen in einer Tabelle mit Spalten für Zahlungsnummer, Zahlungsdatum, Agent, Betrag, Status und Aktionen.
- Verwenden Sie die Suchleiste, um bestimmte Zahlungsdatensätze zu finden, und wenden Sie Filter über das Dropdown „Agent“ (Nach Agent filtern), das Dropdown „Status“ (Verrechnet, Storniert, Ausstehend) und den Zahlungsdatumsbereich an. Klicken Sie auf „Anwenden“, um Filter zu aktivieren, oder auf „Löschen“, um sie zu entfernen.
- Nachdem Sie den Status der Provisionsquittung genehmigt haben, wird beim Erstellen einer Zahlung im Bereich „Provisionszahlung“ der Zahlungsstatus unter den Zahlungsfeldern angezeigt. Wenn die vollständige Zahlung erfolgt ist, ändert sich der Status auf „Bezahlt“. Wenn keine Aktion zur Zahlung erfolgt, bleibt sie im Standardstatus „Ausstehend“. Wenn im Bereich „Zuweisung“ eine Teilzahlung erfolgt, wird der Zahlungsstatus als „Teilweise bezahlt“ angezeigt.
- In der Spalte „Aktion“ gibt es eine Schaltfläche „Status zurücksetzen“. Nach dem Klick darauf können Sie die Zahlung nicht mehr bearbeiten. Der Zahlungsstatus ändert sich dann zu „Verrechnet“. Danach können Sie die Zahlung über die Optionen in der Spalte „Aktion“ stornieren. Sobald die Zahlung storniert ist, können Sie die vollständigen Details der Provisionszahlung durch Klicken auf die Schaltfläche „Anzeigen“ einsehen.